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Auftragsanlage im CRM

Aus Voss Haustechnik

Auftragsanlage im CRM[Bearbeiten]

  • Kunde im CRM suchen oder neu anlegen (Account).
  • Ansprechpartner als Contact verknüpfen.
  • Betroffene Anlage (Asset) auswählen oder anlegen.
  • Bei Wartung: Servicevertrag prüfen und referenzieren.
  • Servicefall als Ticket/Case dokumentieren, Techniker zuweisen.
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