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Angebotsprozess

Aus Voss Haustechnik

Angebotsprozess[Bearbeiten]

  1. Anfrage erfassen (Telefon, Web, Bestandskunde).
  2. Bedarf klären, ggf. Vor-Ort-Termin zur Aufnahme.
  3. Angebot kalkulieren (Produkte aus Katalog, Arbeitszeit, Anfahrt).
  4. Angebot im CRM als Opportunity anlegen und versenden.
  5. Nachfassen nach 7 Tagen.
  6. Bei Zuschlag: Auftrag anlegen, Material disponieren, Termin planen.
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